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简介:
我在做风电和光伏行业的分析时,最核心的指标就是,度电成本。缩写是LCOE,英文名是Levelized Cost of Energy。
还有就是受益于国产替代,比如轴承,对于轴承而言,大功率主轴承、齿轮箱轴承仍处在国产替代初期,新强联等少数企业具备国产稀缺性,市场竞争力显著。
比如电缆:垄断非常明显,这个市场就几个玩家,中天科技、东方电缆占了87%的市场份额,不然为啥股价能屡创新高。